버핏이 탐낸 플랫폼株·디지털 융합한 헬스株…글로벌 증시 이끄는 新니프티 50
작성자 : tychung1 분류 : 공통 | 스마트 에너지 환경 작성일 : 2020.08.18 16:50:27 추천 : 0 조회 : 502 키워드 : 니프티,버핏,플랫폼,증시,글로벌
(지식요약)
반전 스토리 쓴 IT·반도체, 에릭슨 5G장비 부각 주가 25%↑
엔비디아 AI시대 폭발적 수요, AMD `가성비 칩`으로 매출 쑥
언택트 시대 플랫폼주
가치투자 고집 버크셔해서웨이 포트폴리오 44% 애플로 채워
신생플랫폼 도큐사인 등 주목
새 성장모델 구독경제, 구독경제시장 올 600조원 전망
어도비 연평균 22%성장 지속, MS 클라우드 구독 변신 성공
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(목차와 요약)
◆ 新니프티 50시대 ① / 美증시 상장된 `新니프티 50` 5대 업종 ◆
쏠림 현상이 미국 시장에서 강하게 나타나고 있다. 현재 장세를 `신(新)니프티50(피프티)`로 부르는 이유도 여기에 있다. 그렇다면 국내 증권사들이 꼽은 `신니프티50`는 어떤 종목일까
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◆ 빅데이터·AI·5G는 반도체로 구현
- 1990년대 휴대폰 시장 세계 2위 업체였던 에릭슨은 삼성과 LG에 밀려 21세기 들어 꾸준히 쇠퇴했지만 5세대(5G) 장비로 반전을 노리고 있다.
- 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 세계 1위 업체다. 2000년대만 해도 그래픽 카드는 고사양 게임을 돌릴 때나 필요해 수요가 제한적이었지만 인공지능(AI)을 구동하기 위해서는 다양한 데이터를 동시에 처리해야 해 수요가 폭발적으로 늘고 있다.
- AMD는 2000년대 중반 중앙처리장치(CPU) 시장점유율 40%를 차지하면서 `부동의 1위` 인텔을 위협했다. 2017년 인텔과 성능은 비슷하지만 가격은 절반인 CPU `라이젠`을 선보이면서 시장을 급속도로 잠식하기 시작했다.
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◆ 언택트 생활은 플랫폼 기반 위에서
- 미국 시가총액 상위 5개사는 모두 플랫폼 사업을 하고 있다. 국내 기관투자가도 버크셔 해서웨이와 생각이 일치한다. 이들은 애플 아마존 알파벳(구글 모회사) 페이스북과 같이 이미 시장을 지배하는 플랫폼 기업뿐만 아니라 신생 플랫폼 기업 역시 투자 리스트에 올리고 있다. 트레이드데스크 세일즈포스 쇼피파이 패스틀리 도큐사인 등이 대표적이다
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◆ 떨어져 있는 시간을 채우는 콘텐츠
- 넷플릭스는 구독경제 시스템을 구축하고 있는 대표 기업이다. 음원 스트리밍과 온라인 동영상 서비스(OTT)를 통한 드라마영화 스트리밍 서비스를 제공한다.
- 어도비 역시 2011년 기존 소프트웨어 라이선스 판매 모델에서 클라우드 기반 구독 모델로 전환하겠다고 선언한 바 있다.
- 마이크로소프트는 클라우드 구독형 수익 모델로 `화려한 변신`에 성공했다. 소프트웨어를 CD로 판매하는 대신 고객을 구독자로 만들고 서비스형 소프트웨어 구독 서비스에 집중했다. (요약)
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